Pensionsplanung – mit Weitblick in die Zukunft
Schon Jahre vor der Pensionierung stellen sich viele zentrale Fragen: Wie sieht meine finanzielle Situation nach der Erwerbstätigkeit aus? Reicht mein Einkommen für meine Pläne? Ist eine Frühpensionierung realistisch? Welche Optimierungen lohnen sich?
Unabhängig davon, was Sie für Ihre Zukunft geplant haben – der richtige Zeitpunkt für Ihre persönliche Pensionsplanung ist JETZT.
Warum eine frühzeitige Planung sinnvoll ist
Damit die sogenannten goldenen Jahre ihrem Namen auch gerecht werden, lohnt es sich, frühzeitig die finanziellen Grundlagen dafür zu schaffen. Je früher Sie sich mit dem Thema Pensionierung befassen, desto gezielter können Sie planen und steuern. Ihre individuellen Ziele und Wünsche, Ihre Familiensituation sowie Ihr bisheriger Lebensstandard spielen dabei eine zentrale Rolle.
Wir unterstützen Sie mit einer massgeschneiderten Planung, die Ihnen Sicherheit gibt und gleichzeitig Spielraum für Ihre persönlichen Wünsche lässt.
Unsere Dienstleistungen im Überblick
GRB Vorsorge Check – Ihre Ausgangslage im Fokus
Mit dem GRB Vorsorge Check erhalten Sie eine fundierte Analyse Ihrer aktuellen Vorsorgesituation. Wir zeigen Ihnen auf, welche Leistungen Sie voraussichtlich erwarten dürfen und ob allfällige Versorgungslücken bestehen.
Leistung: Erstellung einer Basisversion Ihrer Vorsorgeplanung
GRB Pensionsplanung – massgeschneidert für Ihre Ziele
Aufbauend auf dem Vorsorge Check bieten wir Ihnen zwei Varianten für eine umfassende Pensionsplanung:
Standard
Wir erstellen eine strukturierte Übersicht Ihrer finanziellen Gesamtsituation inklusive einer Basisversion und zwei Varianten. Sie erhalten konkrete Handlungsempfehlungen, um Ihre Ziele schrittweise zu erreichen.
Komplex
Für umfassendere oder besonders anspruchsvolle Fragestellungen bieten wir eine vertiefte Analyse mit erweiterten Berechnungen und Varianten.
Ihre Vorteile – das bietet Ihnen unsere Pensionsplanung
Wir zeigen Ihnen, ob Ihre persönlichen Ziele – beispielsweise eine Frühpensionierung – finanziell realisierbar sind.
Durch gezielte Massnahmen wie Einkäufe oder Staffelungen lässt sich Steuersparpotenzial gezielt nutzen.
Gemeinsam erarbeiten wir eine vollständige Übersicht über Ihre Einkommens- und Vermögenssituation – inklusive Vorsorgeguthaben und Immobilien.
Wir erstellen bis zu drei persönliche Planungsszenarien, damit Sie die für Sie optimale Lösung finden.
Für jede Variante zeigen wir Ihnen die relevanten Ereignisse, Fristen und Optimierungen pro Jahr auf – damit Sie keine Chancen verpassen.
Tarife
Erstgespräch
kostenlos
GRB Vorsorge Check
CHF 500.– pauschal (exkl. MWST)
GRB Pensionsplanung Standard
CHF 1'500.– pauschal (exkl. MWST)
GRB Pensionsplanung Komplex
individuell nach Aufwand (exkl. MWST)
Persönlich und kompetent begleitet
Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater begleitet Sie gemeinsam mit unserer GRB-Vorsorgespezialistin – von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Zeit nach Ihrer Pensionierung.
Astrid Küng
Leiterin Fachbereich Vorsorge
